Управление клиентами. Проект "Альтаир-Сервис"

Ведение проектов клиента

Шаг 1. Поиск проектов в программе

Для поиска проектов необходимо, в разделе меню «Управление клиентами» выбрать пункт "Проект - Поиск". Поиск осуществлять при нажатии кнопки "Поиск" с учетом указанных параметров поиска.

Шаг 2. Редактирование основных параметров проекта

Для сохранения изменений внесённые в разделе "Основная" необходимо нажать кнопку "Сохранить". Все остальные данные сохраняются автоматически.

Шаг 3. Первичный спрос

Для анализа первичного спроса необходимо заполнить соответствующий раздел. Для этого нажмите на кнопку "+" в соответствующем направлении.

Для конкретизации первичного спроса нажмите на кнопку "..." рядом с соответствующим параметром. Выберите параметр и нажмите кнопку "Далее".

Шаг 4. Прикрепление материалов

Часто возникает необходимость сохранить сканы первичных документов или прикрепить иные файлы для оперативной работы. Для этого нажмите кнопку "Приложенные материалы". В появившемся окне нажмите кнопку "Добавить файл". Выберите соответствующий файл или файлы и нажмите кнопку "Открыть".

В результате удачной загрузки Вы увидите приложенные файлы

Шаг 5. Создание событий по проекту

В ходе работы над проектом возникает необходимость установки напоминаний для менеджеров и ответственных лиц. Для этого перейдите на вкладку "События" и нажмите кнопку "Создать событие". В появившемся окне заполните необходимые поля для напоминания и нажмите кнопку "Сохранить". Теперь программа своевременно напомнит Вам о назначенном событии.

Шаг 6. Перевод на ответственного

Иногда проекты по клиенту длятся очень долго (в случае долгосрочного договора) и возникает необходимость сменить ответственное лицо. Это можно сделать нажав на кнопку "Перевод". В появившемся окне двойным нажатием левой кнопки мышки выберите нового ответственного и нажмите кнопку "Далее".

Шаг 7. Изменение основного статуса проекта

Существует несколько основных статусов проекта:

Новый - Проект находится на оформлении
В работе - Полное взаимодействие с клиентом по проекту
Завершен - Сделка с клиентом завершена
Аннулирован - Проект удалён по какой-то причине

Для перевода проекта в соответствующий статус нажмите соответствующую кнопку.